América Móvil emite bonos intercambiables por acciones de KPN
Los bonos tendrán un vencimiento de tres años y un cupón del 5.5% anual pagadero en períodos trimestrales vencidos, así como intereses adicionales, dijo la compañía en un comunicado.
La gigante de telecomunicaciones mexicana América Móvil dijo el jueves que su subsidiaria holandesa América Móvil B.V. completó la colocación de bonos por un monto principal de 750 millones de euros, los cuales serán garantizados e intercambiables por acciones ordinarias de Koninklijke KPN N.V.
Los bonos tendrán un vencimiento de tres años y un cupón del 5.5% anual pagadero en períodos trimestrales vencidos, así como intereses adicionales, dijo la compañía en un comunicado.
“Se espera que el precio máximo de intercambio incluya una prima de entre 25 y 30% por encima del Precio de Referencia. El número de acciones de KPN susceptibles de intercambio (Exchange Property) se determinará hoy por la tarde, dividiendo el monto principal de los Bonos entre el Precio de Referencia, y estará sujeto a cualesquiera ajustes que se requieran conforme a los términos y condiciones de los bonos”, agregó la compañía de Carlos Slim.
América Móvil espera que los resultados de la colocación y los términos finales de la Oferta de Bonos Intercambiables se determinen y se anuncien el 10 de septiembre de 2015. Asimismo, se espera que el cierre de la Oferta de Bonos Intercambiables se lleve a cabo el 17 de septiembre de 2015.
