Cemex emitirá deuda senior garantizada en dólares

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El monto de la compra aún no ha sido especificado, pero busca adquirir las notas con vencimiento en el 2016 aproximadamente en 1.075 dólares por cada 1,000 dólares en títulos.

 

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La cementera mexicana Cemex dijo que tiene la intención de emitir deuda senior garantizada en dólares para obtener recursos, a fin de comprar una porción de sus notas senior garantizadas con vencimiento en el 2016.

Cemex no especificó el monto de la emisión, que dijo estará sujeta a condiciones de mercado y otras, pero agregó que buscaría comprar parte de las notas 2016 a un precio aproximado de 1,075 dólares por cada 1,000 dólares de esos títulos más los intereses devengados.

La emisión será ofrecida en Estados Unidos a inversionistas institucionales calificados bajo la regulación 144A del mercado de valores estadounidense y fuera de ese país bajo la llamada regulación S, y también a inversionistas calificados en México.

Las acciones de Cemex subían el lunes un 0.59% en la bolsa mexicana a un precio de 15.22 pesos, a las 11:01 hora local (1601 GMT).