Emisión histórica de Apple por 17,000 mdd

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Las órdenes de su deuda ya superan los 50,000 millones de dólares, y todo apunta a que opacará el anterior récord de la farmacéutica AbbVie.

 

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Apple lanzó el martes una histórica emisión de bonos no bancarios por 17,000 millones de dólares (mdd), en momentos en que intenta reunir fondos para financiar un programa de retornos a sus accionistas de 100,000 mdd, informó IFR, un servicio de información financiera de Thomson Reuters.

La empresa está ofreciendo 1,000 mdd de notas a tres años a tasa flotante, 1,500 mdd de notas a tres años a tasa fija, 2,000 mdd en bonos a cinco años a tasa flotante, 4,000 mdd a cinco años a tasa fija, 5,500 mdd a 10 años y 3,000 mdd a tasa fija a 30 años, según informaron a IFR fuentes del mercado.

La única gran compañía tecnológica sin un centavo de deuda en sus libros, Apple anunció que la oferta de bonos en dólares -la primera de su historia- se realizaría a través de Deutsche Bank y Goldman Sachs.

Poco antes del mediodía en Nueva York, el libro de ofertas había captado órdenes por más de 50,000 mdd, dijeron dos fuentes a IFR, reflejando la ansiedad de poseer deuda de una de las marcas más reconocidas del mundo.

Otra fuente dijo que los inversores fueron informados el lunes que la oferta de bonos sería la única de Apple este año, aparentemente disipando esperanzas de posibles emisiones en libras o euros.

Esto significa que la emisión del martes podría ser la mayor venta individual de bonos en la historia, superando la oferta récord de AbbVie por 14,700 mdd en noviembre.

“La noticia de que es improbable que Apple salga de nuevo al mercado este año podría fortalecer más el atractivo de los bonos de hoy”, dijo una fuente cercana a la transacción.

“La negociación tiene un gran momento y el libro (de pedidos) está creciendo muy, muy bien”, agregó a IFR.

Los accionistas de Apple han estado poniendo cada vez más presión sobre el fabricante del icónico iPhone y del iPad para que devuelva parte del dinero a sus bolsillos.

Disponiendo aproximadamente de 145,000 mdd en efectivo, la semana pasada Apple cedió a los reclamos de los accionistas y anunció un programa de retorno de capital.

Sin embargo, sólo 45,000 mdd están disponibles en efectivo en Estados Unidos y es probable que la compañía necesite recaudar unos 60,000 millones en los próximos tres años para financiar el plan.