Petróleos Mexicanos (Pemex) lanzó este martes bonos en tres tramos por 4,250 millones de euros (mde), reportó IFR, un servicio de información financiera de Thomson Reuters. Pemex ofreció un bono a cuatro años y medio por 1,750 mde, otro a siete años por 1,250 mde y otro a 11 años por 1,250 mde. IFR agregó que las órdenes por cada tramo fueron por 5,900 mde; 5,700 mde y 6,000 mde, respectivamente. El total combinado de pedidos alcanzó los 17,600 millones de euros. Para el primer tramo, que vence en agosto de 2021, la guía final está en el área de mid-swaps más 240 puntos básicos, desde un referente inicial de más 280 puntos básicos. Te interesa leer: Pemex se aliará con refinadores para evitar pérdidas por 190,000 mdd La guía del tramo a siete años, que vence en febrero de 2024, se revisó al área de 340 puntos básicos desde el área de más 375 puntos básicos. El rendimiento del papel a 11 años, con vencimiento en febrero de 2028, se ajustó al área de 405 puntos básicos desde el área inicial de más 445 puntos básicos. Los encargados de la operación son BNP Paribas, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Deutsche Bank y HSBC. Las calificaciones de la deuda de Pemex son Baa3/BBB+/BBB+. Con información de Reuters

 

Siguientes artículos

Carne
Kuo pierde 86 mdp en el cuarto trimestre ante súper dólar
Por

La empresa recordó que el  mismo periodo del año pasado vendió 50% de su negocio de hule.