América Móvil recibe crédito puente para respaldar oferta por KPN

Deutsche Bank, BBVA, Bank of Tokyo-Mitsubishi, Mizuho e Intesa Sanpaolo otorgaron el crédito por 7,200 mde a fin de apoyar la compra de la holandesa KPN.   Reuters   MEXICO DF – Cinco bancos otorgaron un crédito puente por 7,200 millones de euros (mde) (9,500 millones de dólares) a la gigante mexicana de telecomunicaciones América Móvil para respaldar su oferta de compra de la holandesa KPN, dijo RLPC, un servicio de información de crédito de Thomson Reuters. Los bancos son Deutsche Bank, BBVA, Bank of Tokyo-Mitsubishi, Mizuho e Intesa Sanpaolo. El crédito puente será reemplazado pronto con financiamiento permanente, agregó RLPC. Ese financiamiento permanente incluye un bono híbrido en tres bloques a 60 años, de los cuales 1,450 mde integran dos tramos y un tercer tramo es por 550 millones de libras esterlinas (mdl), colocado a principios de septiembre. La semana pasada América Móvil lanzó otra emisión por 750 millones de dólares (mdd), con vencimiento a 3 años. “Más operaciones de capital se esperan para reemplazar el financiamiento puente”, dijo RLPC. América Móvil, líder del mercado de telecomunicaciones de Latinoamérica y controlada por el magnate mexicano Carlos Slim, dijo en agosto que había asegurado los fondos para financiar la adquisición del 70% que aún no controla de KPN, que podría alcanzar hasta 7,200 mde. América Móvil ofreció 2.4 euros por acción de esa empresa holandesa.