El programa está en siete tramos y es la segunda incursión en el mercado de deuda en la historia de la empresa.

 

Reuters

NUEVA YORK – Apple lanzó bonos por 12,000 millones de dólares en siete tramos en la segunda incursión en el mercado de deuda en su historia, reportó IFR, un servicio de información financiera de Thomson Reuters.

La emisión en el tramo a tres años por 1,500 millones de dólares, a tasa fija, tendrá un diferencial de 18 puntos base por sobre los bonos del Tesoro de Estados Unidos. El bono por 1,000 millones de dólares a tasa variable, también a tres años, tendrá un equivalente a la tasa Libor más 7 puntos base.

La deuda a tasa fija por 2,000 millones de dólares a cinco años fue lanzada con un diferencial equivalente a bonos del Tesoro más 37.5 puntos base. El tramo por 1,000 millones de dólares al mismo plazo, pero a tasa variable, fue lanzado con un diferencial de Libor más 30 puntos base.

Para el tramo a siete años por 3,000 millones de dólares se estableció un diferencial de bonos del Tesoro más 60 puntos base, mientras que para el tramo de 2,500 millones de dólares a 10 años se fijó Tesoro más 77 puntos base.

La compañía lanzó además 1,000 millones de dólares en deuda a 30 años con un diferencial de 100 puntos base por sobre los bonos de referencia para ese plazo del Tesoro estadounidense.

Los diferenciales en el lanzamiento fueron más ajustados que la guía inicial. Los líderes de la colocación Deutsche Bank y Goldman Sachs redujeron la guía en entre 10 a 20 puntos base desde los niveles en que se especulaba antes del lanzamiento, lo que refleja un sólida demanda para todos los tramos a colocar.

 

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