La embotelladora mexicana de Coca Colca, Arca Continental, concluyó la emisión de 4,350 millones de pesos en certificados bursátiles.
El director ejecutivo de Finanzas y Administración de la compañía, Emilio Marcos, destacó que la colocación y la sobredemanda confirman la confianza que han construido con una amplia base de inversionistas, reflejo de la solidez financiera de la organización y un sobresaliente desempeño operativo.
De acuerdo con la Arca Continental, la colocación consistió en dos tramos, uno por 1,150 millones de pesos con vigencia de 7 años a tasa fija de 9.32%; mientras que el segundo fue por 3,200 millones a 4 años a tasa variable igual a TIIE más 4 puntos base.
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La firma destacó que en medio de una coyuntura macroeconómica compleja y de volatilidad financiera a consecuencia de las altas inflaciones en los mercados, la transacción obtuvo uno de los spreads más bajos para un emisor corporativo en la historia reciente del mercado de deuda mexicano, alcanzando una sobredemanda de casi 3 veces el monto emitido.
Ambas emisiones recibieron las calificaciones crediticias más altas de México, “mxAAA” por S&P y “AAA(mex)” por Fitch Ratings.
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