Cemex lanzó una oferta para el pago anticipado de hasta 400 millones de dólares (mdd) en notas senior con vencimientos a 2018,2019 y 2022, de acuerdo con información enviada a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

Se trata de notas senior garantizadas a tasa flotante y vencimiento en 2018, con un monto en circulación de 498 mdd.

Además, la operación incluye notas senior garantizadas en circulación con cupón de 6.50% a 2019 y con 965.1 mdd, y otras más con cupón de 9.37% al 2022 de 1,411 mdd.

En el caso de las notas con vencimiento al 2022, la compañía mexicana indicó que el monto máximo para amortizar es de 150 mdd del monto principal agregado.

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La oferta estará vigente hasta el 20 de mayo de este año a la medianoche, hora de la ciudad de Nueva York, informó la empresa cementera.

La utilidad neta de Cemex sumó 35 mdd durante el primer trimestre de 2016, un resultado positivo por primera vez en 7 años, dijo la compañía en un comunicado enviado a la BMV.

Este resultado se compara con una pérdida de 149 mdd en el mismo periodo de 2015.

La deuda total más notas perpetuas de Cemex aumentó en 672 millones de dólares.

 

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