La cementera indicó que este martes completó su oferta por hasta 1,080 millones de dólares con vencimiento en 2018 y 2020.

 

Reuters

 

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MONTERREY – La cementera mexicana Cemex, una de las mayores del mundo, completó su oferta de compra por hasta 1,080 millones de dólares (mdd) de notas que vencen en 2018 y 2020, luego de que los tenedores de los bonos sobrepasaron el monto planeado de manera anticipada.

Cemex dijo en un comunicado que comprará 597.15 mdd de las notas 2020 y 482.85 mdd de las notas 2018 presentadas al cierre del periodo de oferta temprana que expiró el lunes.

La cementera inició la oferta el 25 de marzo, y su vencimiento era el 22 de abril.

Como resultado, Cemex pagará el 9 de abril un total de 1,220 mdd por las notas ofrecidas, que incluye el precio de compra y un premio de 30 dólares por cada 1,000 dólares del principal.

Cemex obtuvo los recursos para la oferta en su más reciente emisión de notas a tasas de entre 5.25 y 6.0%, con lo que la empresa reduce el costo de su deuda, ya que los bonos 2018 tienen una tasa del 9.0% y los 2020 tienen un cupón del 9.25%.

 

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