La cementera emisión deuda en dos tramos, con 1,000 mdd para un bono a 10 años y 400 mde para una nota a siete años.

 

Reuters

La cementera mexicana Cemex lanzó una emisión de bonos en dos tramos, con 1,000 mdd para un bono a 10 años no rescatable hasta el quinto año, y 400 millones de euros para una nota a siete años no rescatable hasta el tercer año, informó el IFR, un servicio de información financiera de Thomson Reuters.

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Los libros de pedidos alcanzaron a unos 5,000 mdd para el tramo en dólares, mientras que para el bono en euros los pedidos llegaron a unos 2,000 mde.

El bono en dólares se ofrece al 6.00 % y el tramo en euros en un 5.25%.

La empresa había indicado una guía inicial en el área de 5.5% para el tramo en euros y en el área de 6.375 % para el tramo en dólares.

El tramo en dólares se destinará al financiamiento de una oferta de compra de notas con vencimiento en 2018 y 2020 de la empresa.

El tramo en euros financiará un rescate de notas con vencimiento en 2017.

Los agentes líderes de la transacción son CA-CIB, Citi, HSBC, JP Morgan y Santander GBM.

 

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