La Comisión Federal de Electricidad (CFE) emitió deuda  10,000 millones de pesos (mdp) con una demanda cercana a 30,000 mdp.

La empresa productiva del Estado hizo dicha colocación en tres tramos, a plazos de 3, 10 y 15 años, los cuales son a tasa flotante, tasa fija en pesos y tasa fija en UDIS, respectivamente, dijo en un comunicado la compañía.

“En la reapertura del bono a plazo de 10 años, colocado a través de las plataformas globales Euroclear y Clearstream, se obtuvo una participación de inversionistas internacionales por el 11.20% del monto de 3,000 mdp total colocado. Con esta reapertura, el bono alcanza una participación superior al 51% de inversionistas internacionales”, dijo la entidad que dirige Jaime Hernández.

En el documento, CFE explica que la característica de este bono permite atraer nuevas fuentes de financiamiento internacional al eliminar barreras de entrada y propiciar mejores condiciones de financiamiento y liquidez.

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En lo que respecta al tramo a 15 años, la CFE pudo establecer un nuevo bono de referencia de largo plazo, denominado en tasa real, por un monto equivalente a 5,500 mpd a una tasa de 4.54%, con una demanda superior a 2.3 veces el monto colocado.

Finalmente, el bono colocado a tres años, por 1,500 mdp a tasa revisable, tendrá una tasa de rendimiento referenciada a la tasa de interés interbancaria de equilibrio a 28 días más 0.30% (TIIE28 + 30 puntos base). Para esta emisión se observó una demanda superior a siete veces el monto colocado.

“La colocación forma parte del programa de financiamiento de la CFE que aprobó el Consejo de Administración de la CFE y se encuentra dentro de los límites de endeudamiento establecidos por el Congreso de la Unión para 2017. Los recursos de la colocación se emplearán con fines de capital de trabajo”.

Las emisiones cuentan con calificación AAA en escala local y BBB+ en escala, emitidas por las agencias calificadoras Standard & Poor’s y Fitch Ratings. Los agentes colocadores fueron Actinver, BBVA Bancomer y Citibanamex.

 

 

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