La operación de bonos anunciada el martes pasado por Petróleos Mexicanos (Pemex) de para intercambiar deuda comercial por deuda financiera por parte de sus proveedores y contratistas quedó por debajo del objetivo, ya que esperaba cubrir pasivos por un monto de 2,000 millones de dólares, pero logró recaudar solo 1,500 millones.
De acuerdo con Bloomberg, Pemex recaudó menos dinero del esperado para refinanciar parte de su deuda pendiente con los proveedores.
La empresa productiva del Estado colocó 500 millones de dólares menos de los esperado en bonos con vencimiento en 2029.
Gabriela Siller, directora de análisis económico de Banco Base, expuso que esto es evidencia de la incertidumbre que se tiene sobre Pemex.
“De por sí, ya era bastante malo cambiar la forma de pago previamente acordada por sus proveedores, señal de que le falta liquidez y que necesita un cambio en su modelo de negocio”, escribió en su cuenta de Twitter.
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Añadió que de Pemex no se veía una emisión de bonos con tasa cupón tan alta desde enero del 2006. La anterior emisión fue en febrero de 2022, con un cupón de 6.7% y vencimiento a 10 años.
La anunciada esta semana es a 7 años, con un cupón de 8.75%.
“La tasa cupón de 8.75% del bono emitido para pagar a proveedores es altísima considerando que es en dólares. Hay empresas en México que pagan menor rendimiento en pesos”, señaló Siller.
La especialista también advirtió que esta operación de refinanciamiento para proveedores “patea las obligaciones hacia el futuro, lo que podría generar una mayor carga sobre las finanzas públicas”.
Hasta el momento, Pemex no ha emitido información sobre los resultados de la operación.
Esta mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que el secretario de Hacienda y el director de Pemex presentarán un informe acerca de esta emisión de bonos para refinanciar facturas para acelerar el pago a proveedores y contratistas.
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