Elementia emitirá bono por 400 mdd

La compañía anunció en septiembre que comprará en 225 mdd la participación del 47% que la francesa Lafarge tiene en una alianza conjunta.   Reuters El conglomerado mexicano de materiales de construcción Elementia, propiedad en parte del magnate Carlos Slim, dijo el jueves que espera colocar un bono en mercados internacionales, para lo cual contrató a las corredurías Credit Suisse y Morgan Stanley. La empresa buscaría colocar unos 400 millones de dólares (mdd) a un plazo de hasta 10 años, según la agencia de riesgo crediticio Fitch, que asignó una calificación de BB+ para la planeada emisión. “Los recursos de la emisión de las notas serán usados para propósitos corporativos generales, incluyendo el pago de deuda y la compra de una participación minoritaria en una alianza”, dijo Fitch en un comunicado separado el jueves. Elementia, que fabrica productos de cobre, aluminio, cemento, poliestireno y estireno para los sectores industrial y construcción, anunció en septiembre que comprará en 225 mdd la participación del 47% que la francesa Lafarge tiene en una alianza conjunta. El conglomerado, una sociedad entre el mexicano Grupo Kaluz y Slim a través de Grupo Carso, detalló que iniciará el 17 de noviembre una serie de reuniones con inversionistas de renta fija en Estados Unidos, Chile, Suiza y Gran Bretaña. “La empresa espera hacer una transacción en dólares americanos (….), basada en las calificaciones de BB+ tanto de Fitch como de S&P, y sujeta a las condiciones del mercado”, agregó Elementia en su comunicado.