Filial de ING en EU consigue 1,300 mdd con su OPI

Aunque obtuvo menos de lo esperado menos de lo esperado, se trata de la segunda mayor salida al mercado de Wall Street de este año detrás de Zoetis Inc.   Reuters   La unidad en Estados Unidos del grupo holandés de servicios financieros ING Groep NV consiguió 1,300 millones de dólares (mdd) con una oferta pública inicial de acciones (OPI) el miércoles, menos de lo esperado, en la segunda mayor salida al mercado de Wall Street de este año detrás de Zoetis Inc. La filial estadounidense de ING valuó más acciones de lo esperado pero por debajo del rango de venta. Vendió 65.2 millones de acciones a 19.5 dólares, según un agente. Pretendía valorizar 64.2 millones de acciones en un rango de 21 a 24 dólares cada una. Los papeles fueron ofrecidos tanto por ING en Estados Unidos como por la empresa matriz. Los ingresos de la filial provenientes de la oferta serían unos 600 millones de dólares. ING Groep está en un proceso de división de sus operaciones de banca y seguros, dentro de un acuerdo de reestructuración con la Comisión Europea, con lo que se convertirá en un banco de menor tamaño y enfocado en Europa. El grupo recibió una infusión de capital por 10,000 millones de euros (12,710 millones de dólares) del gobierno holandés en el 2008 y ha vendido activos para pagar ese rescate. Vendió su negocio en línea en Estados Unidos, ING Direct USA, por casi 9,000 mdd a Capital One Financial Corp el 2011. La participación de ING Groep en la filial estadounidense de ING se reducirá a un 75% tras la OPI. La empresa matriz se deshará del resto de su participación para el 2016.