Herdez hará cinco pagos de 200,000 mdp de 2015 a 2019.

 

Grupo Herdez anunció que emitió bonos de largo plazo denominados en pesos por 1,000 millones de pesos (mdp) en el Mercado de Valores de México, la compañía señaló que la transacción estuvo sobresuscrita 3.3 veces y fue colocada entre una base diversificada de inversionistas.

Herdez indicó que los certificados bursátiles serán pagados en cinco transacciones de 200,000 mdp , las fechas de pago son el 9 de noviembre de 2015,  el 7 de noviembre de 2016, el 6 de noviembre de 2017,  el 5 de noviembre de 2018 y el último, el 4 de noviembre de 2019.

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Los certificados bursátiles tienen una calificación de “AA(mex)” por parte de Fitch Ratings y de “mxAA” por parte de Standard and Poor´s.

Herdez señaló que los recursos obtenidos serán utilizados para refinanciar los bonos HERDEZ11 con vencimiento en febrero de 2015 y para otros fines corporativos.

“Como consecuencia de lo anterior, una vez pagados los bonos HERDEZ11, el plazo promedio de vencimiento de la deuda de la Compañía se situará en 6.2 años y estará compuesta por una mezcla de tasas 44% variable y 56% fija”, explicó.

 

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