Hilton planea recaudar hasta 2,370 mdd en OPI
La firma hotelera indicó que establecerá un precio entre 18 y 21 dólares por acción para los 112.8 millones de papeles que ofrecerá; la compañía aún no establece una fecha fija para lanzar su oferta pública.
Reuters
La hotelera Hilton Worldwide Inc, controlada por la firma de capital privado Blackstone Group LP, dijo que su oferta pública inicial recaudaría hasta 2,370 millones de dólares (mdd), lo que valoraría la compañía en cerca de 20,700 mdd.
Hilton dijo que esperaba un precio de entre 18 y 21 dólares por acción para las 112.8 millones de acciones ofrecidas, según una presentación ante la Comisión de Valores de Estados Unidos el lunes.
Hilton está vendiendo 64.1 millones de acciones en la oferta, mientras que los accionistas vendedores ofrecerán 48.7 millones.
La compañía, que no dijo cuándo lanzaría la OPI, podría recaudar 2,720 mdd si los suscriptores ejercitan sus derechos de comprar otras 16.9 millones de acciones.
Blackstone, que no está vendiendo directamente sus acciones en la oferta, tendrá una participación del 76.2% de Hilton después de la OPI.
Una fuente dijo a Reuters el mes pasado que Hilton incrementaría el tamaño de la OPI a cerca de 2,250 mdd.
Blackstone reabsorbió las acciones de Hilton en el 2007 en un acuerdo por 26,700 mdd que fue una de las compras apalancadas más grandes hasta la crisis financiera global del 2008.
Fundado en 1919 por Conrad Hilton, las unidades del operador hotelero incluyen marcas insignia como Conrad y Waldorf Astoria. Hilton gestiona 4,041 hoteles, o 665,667 habitaciones, en 90 países. La compañía es propietaria o arrienda 157 hoteles, incluyendo el Waldorf Astoria en Nueva York y el Hilton Hawaiian Village.
