ICA coloca bono por 700 millones de dólares a 10 años
Barclays, Credit Suisse, Deutsche Bank y Morgan Stanley lideraron la operación, en la que también participaron Bank of America Merrill Lynch y Espirito Santo.
Reuters
La constructora mexicana ICA, la mayor del país, colocó el miércoles un bono a 10 años no rescatable hasta el quinto por 700 millones de dólares con un rendimiento del 9.20%, dijo IFR, un servicio financiero de Thomson Reuters.
Lo obtenido se usará principalmente para pagar deuda y financiar una oferta de compra de papeles al 2017, dijo un reporte de la agencia de calificación Moody’s, que tiene un nota B2 para la nueva emisión.
El papel tiene un cupón del 8.875% y se vendió a un precio de 97.904.
Barclays, Credit Suisse, Deutsche Bank y Morgan Stanley lideraron la operación, en la que también participaron Bank of America Merrill Lynch y Espirito Santo.