En medio de la llegada de empresas producto del nearshoring, Santander considera que la electricidad no es un obstáculo, ya que el consumo en México representa solo el 83% de la generación; sin embargo, el gobierno tendría que invertir más en la generación y distribución eléctrica.
En un estudio llamado “Nearshoring Monthly”, la institución financiera señala que en la República Mexicana se produce más electricidad que Estados Unidos por dólar de PIB; de hecho, el país también está casi a la par con el promedio mundial.
De acuerdo con Santander, la generación de electricidad de México ha aumentado un 30% más rápido que el PIB desde el año 2000 y al igual que en China, que genera casi un tercio de la electricidad del mundoy donde la mayor parte de la generación y distribución está controlada por el Estado.
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“Creemos que el gobierno podría tener que acelerar las inversiones más allá de los 9,000 millones (de dólares) actuales, lo que generaría tanto oportunidades como desafíos”, precisa en análisis del banco.
China lidera la generación de electricidad a nivel mundial, generando más de 8,500 teravatios por hora en 2021, casi el doble de la electricidad que Estados Unidos, mientras que México produjo 350 teravatios por hora en el mismo año.
“Para que los datos sean comparables, calculamos la generación de energía como porcentaje del PIB. Aquí podemos ver que India y China tienen los índices más altos con 52% y 48%, respectivamente, mientras que el 28% de México está cerca del 29% global y por encima del 19% de Estados Unidos”, indica el estudio.
Santander detalla que la generación global de electricidad mostró una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) de 2.6% entre 2016 y 2021, mientras que durante el mismo periodo, el consumo mundial de electricidad aumentó un poco más rápido, un 2.8%.
“La generación y el consumo de electricidad de China superaron al mundo, con 6.6% y 7.4% CAGR, respectivamente (2016-2021). Por otro lado, México ha rezagado las tasas de crecimiento global, con 1.8% y 1.2% CAGR para el mismo periodo”.
De hecho, expone que se espera que el consumo de electricidad de México aumente a una tasa compuesta anual del 3% entre 2022 y 2032, según la Secretaría de Energía (Sener) y se pronostica que la región del noreste de México (los estados de Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila), que representa el 20% del consumo total de electricidad, superará el crecimiento del país en 30 puntos base con una CAGR de 3.3%.
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México le gana a China en productos vendidos a EU
Santander precisa que México mantuvo en abril su posición de privilegio con respecto a las importaciones desde Estados Unidos, con una participación de 15.2%, mientras que China representó el 13.2% en este periodo.
Expone que en este mes las importaciones totales de Estados Unidos disminuyeron un 8% y las exportaciones de China a ese país disminuyeron un 21%, mientras que México se ha consolidado como el mayor exportador de bienes hacia el país vecino, ya que en lo que va del año alcanzó una participación de mercado del 15.4%, un aumento de 140 puntos base del 14% para todo el año 2022.
En este sentido, destaca que cada 1% de participación ganado equivale a alrededor de 32,000 millones de dólares; además, la institución financiera detectó que nuevos anuncios producto del nearshoring —de los cuales ha habido más de 60 en 2023— representan inversiones por un total de 30,000 millones de dólares.
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“Seguimos viendo que las importaciones estadounidenses de vehículos y autopartes aumentan mucho más rápidamente que otras categorías. Este es un buen augurio para México, ya que juega a favor de la fortaleza del país en la industria automotriz”, apunta Santander.
En este sentido, detalla que los “vehículos y repuestos automotores” continuaron impulsando las ganancias de participación de mercado de México en el mercado de importación de Estados Unidos, ya que estos productos aumentaron 9% año contra año en abril y 13% de forma acumulada en el año.
En contraparte, Santander indica que la disminución de la participación de China en las importaciones del mercado estadounidense se intensificó en abril de 2023, cuya tendencia negativa comenzó con la implementación de los aranceles en 2019.
Además, otros 12 países manufactureros asiáticos han ganado la mayor parte de la cuota de mercado perdida por China en esos años, como Singapur, Taiwán, Vietnam, Sri Lanka, India, Pakistán, Bangladesh, Tailandia, Camboya, Hong Kong, Filipinas y Malasia, cuya participación de mercado combinada aumentó del 11.1% en 2018 al 15.5% en 2020.
Sin embargo, las exportaciones de estos países asiáticos a Estados Unidos cayeron 7% en comparación con el crecimiento del 6% de México en el mismo periodo, a pesar de que los costos de flete desde China a la costa oeste estadounidense han regresado esencialmente a los niveles previos a la pandemia.
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