La institución de servicios financieros Unifin anunció la oferta de bonos por 400 millones de dólares, en Estados Unidos de América y otros mercados internacionales.
En un comunicado, informó que tiene un plazo de 8 años y una tasa de interés anual de 9.875%, cuya emisión y liquidación se llevará a cabo el 28 de enero de 2021.
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Asimismo, precisó que el bono recibió una sobredemanda de los inversionistas internacionales de 3.4 veces, lo que demuestra su sólido desempeño financiero.
Los coordinadores globales y agentes líderes de la emisión fueron Barclays Capital Inc., Citigroup Global Markets Inc. y Goldman Sachs & Co. LLC y como agentes colocadores Banco BTG Pactual S.A., Santander Investment Securities Inc. y Scotia Capital (USA) Inc.
“Esta exitosa colocación es un logro significativo, dado el contexto de volatilidad e incertidumbre en los mercados, en el cual logramos acceder al mercado al mayor plazo al cual ha emitido Unifin. Esto refleja nuestro liderazgo y compromiso con el sector financiero de la pequeña y mediana empresa mexicana”, comentó Rodrigo Lebois Mateos, presidente del Consejo de Administración de Unifin.
A su vez, el director general de la firma, Sergio Camacho, señaló que esta transacción se suma a otros financiamientos anunciados por la compañía en las últimas semanas, como la contratación de tres líneas de crédito por 7,400 millones de pesos.
