La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) colocó 20 mil millones de pesos del nuevo Bono de Desarrollo del Gobierno Federal (BONDESF), el primer bono soberano sustentable en pesos alineado a criterios ambientales, sociales y gobierno corporativo.
Según la dependencia a cargo de Rogelio Ramírez de la O, la colocación sindicada inaugural de BONDESG se realizó a plazos de 2 años por un monto de 14 mil 520 millones de pesos y 6 años por un monto de 5 mil 480 millones de pesos.
Se contó con la participación de 35 inversionistas nacionales y tuvo una demanda total de 64 mil 682 millones de pesos, equivalente a 3.2 veces el monto colocado, permitiendo colocar este instrumento a menor costo que el BONDESF.
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Los BONDESG se emiten bajo el Marco de Referencia de los Bonos Soberanos vinculados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de SHCP, ya que tienen el propósito de definir los mecanismos adecuados para apoyar el seguimiento de los objetivos de la agenda 2030 por medio del presupuesto.
Agregó que la emisión de los bonos sustentables complementa el programa de colocaciones primarias del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el cual tiene lugar por conducto del Banco de México.
Los BONDESG están previstos dentro del programa de financiamiento para 2020 y se encuentran dentro de los límites de endeudamiento neto autorizados por el Congreso de la Unión para el gobierno de Andrés Manuel en este ejercicio fiscal de 2022.
El instrumento está denominado en pesos, con pago de cupón referenciado a la tasa de referencia TIIE de Fondeo a un día hábil, añadió.
La SHCP informó que México inaugura su mercado de deuda sustentable y se convierte en uno de los primeros países a nivel global en emitir instrumentos de deuda gubernamental sostenible referenciados a las nuevas tasas de referencia libres de riesgo.
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El nuevo mercado será uno de los más grandes en Latinoamérica. Los nuevos BONDESG potenciarán el desarrollo de instrumentos sostenibles en México, ya que las empresas podrán utilizarlos como referencia para emitir sus propios instrumentos ASG, denominados en pesos, y acceder a financiamiento más barato para llevar a cabo sus proyectos sustentables.
En 2015, se iniciaron las primeras emisiones de instrumentos temáticos en nuestro país, al día de hoy se han realizado 82 emisiones en bolsas mexicanas y extranjeras por 356 mil 1921 millones de pesos, destinados a proyectos de desarrollo en México.
La mitad de estas emisiones se realizaron en los últimos dos años, muestra de la importancia y potencial que tiene este sector a nivel mundial y en nuestro país.
