México coloca 2,000 mde en bonos

La colocación se dará en dos partes, una a siete y otra a 15 años con un valor de 1,000 millones de euros cada una; tuvo una participación de 413 inversionistas de Asia, Europa y Medio Oriente.      El Gobierno Federal realizó una emisión de deuda en los mercados internacionales de capital por una suma de 2,000 millones de euros (mde) en bonos con plazos de siete y 15 años. Estas operaciones ayudaron a captar recursos por un total de 2,000 mde (aproximadamente 2,760 millones de dólares al tipo de cambio actual). La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) detalló en un comunicado que la colocación se dio en dos partes con un valor de 1,000 mde cada uno. El bono a siete años con vencimiento en abril de 2021 pagará un cupón de 2.375%, con una tasa de rendimiento de 2.40%, diferencial de 105 puntos base respecto a la tasa de interés swap interbancaria. Mientras que el bono de referencia a 15 años con vencimiento en abril de 2029 pagará un cupón de 3.625%, con una tasa de rendimiento de 3.75%, diferencial de 150 puntos base respecto a la tasa de interés swap interbancaria. La colocación tuvo una participación de 413 inversionistas de Asia, Europa y Medio Oriente. Los costos de financiamiento logrados en la colocación de ambos instrumentos, son los más bajos que ha obtenido cualquier emisor en América Latina en euros a los plazos establecidos. “Las condiciones de financiamiento alcanzadas y la extensa participación de los inversionistas muestran la confianza en el manejo macroeconómico del Gobierno Federal y el efecto favorable de las reformas estructurales aprobadas recientemente”, agregó la SHCP en el comunicado.