Reuters.- México lanzó este miércoles deuda en dos tramos por 2,600 millones de dólares (mdd) como parte de una operación de gestión de pasivos para retirar bonos de corto plazo, reportó IFR, un servicio de información financiera de Thomson Reuters.
La emisión consiste en un bono nuevo por 2,000 millones de dólares con vencimiento en 2028 con una tasa final de 135 puntos básicos más que los bonos del Tesoro de Estados Unidos.
Asimismo, México reabrió su bono con vencimiento en 2048 y rendimiento de 4.6% por un monto de 600 mdd adicionales con sobretasa de 190 puntos básicos frente a los bonos del Tesoro estadounidense, dijo IFR.
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El rendimiento que México inicialmente habría considerado era de alrededor de 160 y 250 puntos de sobretasa, respectivamente.
La emisión, con calificaciones de A3/BBB+/BBB+, se realiza conjuntamente con una operación de gestión de pasivos para los bonos con vencimiento en 2019, 2021, 2022, 2023, 2025 y 2026 de México.
BBVA, Bank of America Merrill Lynch y JP Morgan son los encargados conjuntos de los libros.
México lanza bonos por 2,600 mdd con vencimiento a 2028 y 2048
Los bonos tienen una tasa final de 135 y 190, respectivamente, puntos básicos más que los bonos del Tesoro de Estados Unidos.
