La emisión tiene por objeto financiar la cartera de crédito de mediano y largo plazo de la Institución,  así como  mejorar las condiciones de liquidez de dichos instrumentos en el mercado secundario. 

 

 

Acorde con su programa de financiamiento, Nacional Financiera (Nafinsa) realizó una colocación de deuda por un monto total de 6,000 millones de pesos (mdp) entre Certificados Bursátiles de Banca de Desarrollo (CEBURES) a tasa fija de 10 años y a tasa flotante a tres años.

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La emisión tiene por objeto financiar la cartera de crédito de mediano y largo plazo de la Institución,  así como  mejorar las condiciones de liquidez de dichos instrumentos en el mercado secundario.

En un comunicado, Nafinsa informó que en la subasta participaron 17 de las 18 casas de bolsa registradas, de las cuales resalta la participación de Bank of América-Merrill Lynch México, Banamex, Santander y HSBC para el tramo a tasa fija; mientras que en el formato flotante destacan Finamex, Banamex,  HSBC y nuevamente Bank of América-Merrill Lynch México.

En total se obtuvo una demanda de 20,637 mdp mayor a la obtenida en la emisión anterior, destacando el interés por parte de inversionistas institucionales, en particular las SIEFORES y fondos de inversión tanto públicos como privados.

De los Certificados Bursátiles, se colocaron en tasa fija 4,750 mdp a plazo de 10 años, a una tasa única de rendimiento de 6.67%, contando con 1.8 veces de demanda con respecto al monto colocado.  En el tramo de tasa flotante se asignaron 1,250 mdp a un plazo de 3 años a TIIE a 28 días menos cinco puntos base con una demanda sobresaliente de 12,097 mdp, equivalente a 9.68 veces el monto colocado.

 

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