La paraestatal  emitió certificados bursátiles con la intención de financiar programas de inversión, necesidades de capital y refinanciamiento de deuda.

 

Reuters

 

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La petrolera mexicana Pemex lanzó bonos en tres tramos por 2,500 millones de dólares (mdd).

Uno de los tramos por 1,000 millones de dólares a cinco años con tasa fija con un rendimiento de Tesoro de Estados Unidos más 220 puntos básicos y un cupón de 3.5% alcanzó un precio de 99.542.

Un segundo tramo también a cinco años por 500 mdd con tasa variable que ofrece un retorno de 202 puntos básicos sobre la tasa Libor se colocó a la par.

El tercer tramo, un papel a 10 años y medio con un rendimiento de 235 puntos básicos sobre los títulos comparables del Tesoro estadounidense y un cupón de 4.87 %, se colocó a un precio de 99.4810.

Lo obtenido será destinado a financiar programas deinversión, necesidades de capital de trabajo, y refinanciar deuda.

Asimismo, Pemex puso precio a la reapertura de su bono con vencimiento en el 2041 a 99.556, con un rendimiento de 290 puntos por encima de los títulos del Tesoro.

 

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