VTEX, empresa brasileña proveedora de una plataforma de comercio digital de software como servicio (SaaS) para marcas empresariales y minoristas, anunció el lanzamiento de su oferta pública inicial, con la cual podría recaudar hasta 323 millones de dólares en su salida a la bolsa de Nueva York.
VTEX ofrecerá 19 millones de acciones ordinarias Clase A a un precio de entre 15 y 17 dólares, es decir, que podría obtener entre 285 y 323 mdd.
“La oferta consiste en 13,876,702 acciones ordinarias de clase A ofrecidas por VTEX y 5,123,298 acciones ordinarias de clase A ofrecidas por los accionistas vendedores de VTEX”, dijo la empresa en un comunicado.
La compañía pretende cotizar sus acciones ordinarias de Clase A en la Bolsa de Nueva York con el símbolo VTEX. La oferta, agregó la empresa, está sujeta a las condiciones del mercado y no se puede asegurar si la oferta se completará o cuándo, ni el tamaño o las condiciones reales de la oferta.
“VTEX pretende utilizar los ingresos netos de la oferta pública inicial para fines corporativos generales. VTEX no recibirá ninguna recaudación por la venta de acciones ordinarias de Clase A por parte de los accionistas vendedores”, añadió en el documento.
Sigue la información sobre los negocios y la actualidad en Forbes México
J.P. Morgan, Goldman Sachs & Co. LLC y BofA Securities actúan como coordinadores globales de la oferta propuesta. KeyBanc Capital Markets, Morgan Stanley e Itaú BBA actúan como bookrunners conjuntos de la oferta propuesta, informó la empresa.
La plataforma VTEX permite a sus clientes ejecutar su estrategia de comercio, así como la construcción de tiendas online, la integración y hasta gestión de pedidos a través de diferentes canales; también pueden crear marketplaces para venta de productos de terceros.
Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado
