Lo más importante: Luego de un año desastroso para WeWork y su negocio a causa de que la pandemia de Covid-19 que obligó a los trabajadores a abandonar la oficina, su CEO y fundador se encuentra en una batalla legal tras un intento fallido de Oferta Pública inicial (OPI) en 2019, por lo que el gigante de los coworkings anunció que había acordado salir a la bolsa como parte de una fusión de SPAC con BowX Acquisition Corp.
Hechos clave:
El acuerdo fue informado por primera vez por el Wall Street Journal e incluirá una inversión de 483 millones de dólares (mdd) por parte de Vivek Ranadivé’s BowX.
Otros 800 mdd provendrán de Insight Partners y fondos administrados por el multimillonario Barry Sternlicht, de Starwood Capital Group, Fidelity Management, Centaurus Capital y BlackRock.
En 2019, WeWork intentó cotizar en bolsa, sin embargo retiró sus planes en medio de las preocupaciones de los inversionistas sobre las precarias finanzas de la empresa, gracias a su vertiginoso ritmo de expansión y la renuncia de su errático CEO fundador, Adam Neumann.
Neumann llegó a un acuerdo legal con SoftBank (el mayor accionista de WeWork) durante el mes pasado luego de que Neumann demandó a SoftBank por intentar retractarse de un acuerdo de 3,000 mdd para comprar sus acciones y las de otros empleados después de la OPI fallida.
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Grandes números
9,000 mdd, incluyendo la deuda, es el valor WeWork como resultado del acuerdo con SPAC, declaró la compañía. Esto representa una gran disminución de la valoración de WeWork cuando en 2019 alcanzó los 47,000 mdd tras una ronda de inversión privada de SoftBank.
Contexto:
Las empresas de Adquisiciones de Propósito Especial conocida como SPAC, son compañías fantasma diseñadas para hacer que las empresas privadas coticen en bolsa, sin la molestia de una oferta pública inicial tradicional.
Un SPAC es creado por inversionistas con la intención de comprar y fusionarse con una empresa privada, que luego cotiza en una bolsa pública.
Los SPAC ganaron popularidad durante el 2020, ya que atrajeron a varios inversores de alto perfil, incluido el ex capitalista de riesgo y ejecutivo de Facebook Chamath Palihapitiya, quien recaudó 4,300 mdd en 37 meses con seis SPAC que cotizan en la Bolsa de Nueva York, de acuerdo con datos de Forbes presentados en noviembre de 2020.
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