México planea emisión de bono Samurai
Se prevé que la oferta comprenda bonos a 3, 5 y 10 años
El Gobierno de México está buscando seducir a inversores para la emisión de un bono samurai. Se prevé que la oferta comprenda bonos a 3, 5 y 10 años.
Está previsto que la comercialización oficial se inicie mañana y se espera que la operación se coloque el 15 de julio.
Las notas tendrían calificaciones de A3 por Moody’s y de A- por la agencia japonesa de calificaciones JCR. En febrero, Moody’s había elevado su calificación de crédito para México en un escalón, a A3.
La emisión marcará la tercera vez que el país acude al mercado de yenes japoneses sin una garantía del Banco de Cooperación Internacional de Japón (JBIC), según uno de los banqueros de la operación.
En julio de 2013, México realizó una emisión por 80,600 millones de yenes, en bonos a 3, 5 y 6 años.
Los líderes de la transacción son Citigroup, Mizuho y Nomura.