La mexicana Corporación Inmobiliaria Vesta debutará en Wall Street, luego de lanzar su oferta pública inicial (OPI) de 12,500,000 American Depositary Shares (ADS), que representan 125,000,000 de sus acciones ordinarias, en la bolsa de Nueva York.
La compañía informó que busca recaudar aproximadamente 400 millones de dólares, con base en el precio de cierre por acción de sus acciones ordinarias en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) el 23 de junio de 2023 y el tipo de cambio de esa fecha.
Y es que, precisó, el precio por ADS en la oferta se determinará con referencia al precio de cierre de las acciones ordinarias en la última fecha de cotización de la BMV anterior a la fecha de cotización.
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Asimismo, indicó que los American Depositary Shares han sido aprobados para cotizar en la Bolsa de Valores de Nueva York con el símbolo de cotización “VTMX”.
Vesta espera otorgar a los suscriptores una opción de 30 días para comprar hasta 1,875,000 ADS adicionales que representan 18,750,000 acciones ordinarias al precio de oferta pública inicial. La opción de sobreasignación estará sujeta a las comisiones de aseguramiento.
La oferta se realiza a través de un grupo de suscripción liderado por Citigroup, BofA Securities y Barclays, que actúan como coordinadores globales conjuntos, Morgan Stanley y Scotiabank, que actúan como corredores de libros conjuntos, y Santander y UBS Investment Bank, que actúan como coadministradores.
Además, ha presentado ante la SEC una declaración de registro en el Formulario F-1, incluido un prospecto, que es preliminar y está sujeto a completarse, en relación con estos valores, pero aún no ha entrado en vigencia.
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