Petróleos Mexicanos (Pemex) colocó en el mercado de capitales japonés bonos samuráis a 10 años por un monto de 80,000 millones de yenes, lo que representa alrededor de 760 millones de dólares, con un vencimiento en julio del 2026 y una tasa de rendimiento al vencimiento de 0.54%.

“Lo anterior representa la transacción con el mayor monto emitido por un corporativo latinoamericano en este mercado y la tasa mínima histórica alcanzada por un corporativo no financiero”, indicó Pemex en un comunicado.

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Esta colocación forma parte de su programa anual de financiamiento autorizado para 2016.

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La operación cuenta con una garantía por el 100% del valor nominal del bono por parte del Banco Japonés de Cooperación Internacional (JBIC).

Esta colocación registró una sobre demanda de aproximadamente 1.8 veces el monto colocado y se distribuyó entre más de 90 inversionistas entre los que destacan aseguradoras, administradores de fondos, cooperativas regionales, bancos públicos y privados.

“La operación refleja la confianza de los inversionistas internacionales en Petróleos Mexicanos como empresa productiva del Estado, así como en las oportunidades que ofrece la Reforma Energética, que propician el desarrollo competitivo de la institución y del sector de hidrocarburos en México”, destacó la empresa productiva del Estado.

 

 

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