La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que realizó su tercera colocación de Certificados Bursátiles (CEBURES) en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) por un monto total de 10 mil millones de pesos (mdp) con etiqueta sustentable.
La dependencia precisó que esta operación no le representa deuda adicional, ya que los recursos obtenidos permitirán el pago de créditos bancarios de corto plazo.
“De esta forma se liberan recursos económicos que se utilizarán para ampliar el gasto de inversión en proyectos sustentables y de adaptación de la infraestructura eléctrica a los impactos del cambio climático”, indicó la empresa productiva del Estado.
La CFE detalló que la emisión total se conformó de tres tramos en formato de vasos comunicantes:
- Un tramo en Tasa Variable de 3 años de duración
- Un tramo en Tasa Fija Nominal con un plazo de 6.3 años
- Y un tramo a Tasa Fija Real en UDI a un periodo de 12 años, los últimos dos con liquidación bajo el formato Euroclearable.
El monto objetivo fue de 8 mil millones de pesos y, en caso de presentarse condiciones favorables, se podría incrementar hasta un monto de 10 mil millones.
“A pesar del número elevado de emisiones al final del año realizadas por corporativos mexicanos, los principales inversionistas locales mostraron un elevado interés por participar en la emisión de la CFE, con más de 100 posturas de instituciones financieras como Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores), Aseguradoras, Sociedades de Inversión, Bancos Comerciales, Banca de Desarrollo, Banca Privada, Organismos Públicos, Fondos de Inversión y Casas de Bolsa, entre otros”, destacó.
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El elevado interés de los inversionistas por la CFE, dijo, permitió alcanzar una demanda total de 18 mil 957 millones de pesos lo que representa una sobredemanda de 1.9 veces el monto total emitido, permitiendo que los márgenes de sobretasa asignados estuvieran debajo de los precios inicialmente indicados.
La distribución de los montos en cada tramo y formato registraron las siguientes condiciones financieras:
- CFE 23-2X: con un monto de 2 mil 844 millones de pesos a tasa variable de TIIE 28 días más 56 puntos base (pbs) a un plazo de 3 años, lo que representa 4 puntos base por debajo del precio de referencia inicial.
- CFE 23-3X: con un monto de 2 mil 512 millones de pesos y un precio de tasa M Bono + 165 pbs a un plazo de 6.3 años (cupón de 10.88%). La sobredemanda permitió reducir el margen en 5 puntos base por debajo del precio inicial.
- CFE 23UX: con un monto de 4 mil 644 millones de pesos a 12 años, con un precio de tasa real de Udibono + 160 pbs (cupón real de 6.10%), 8 pbs por debajo del precio inicial.
Los tres tramos fueron etiquetados con la categoría de sustentable, con lo que la CFE dijo que se compromete a seguir impulsando acciones sustentables y sociales, destinando un monto similar de recursos a los obtenidos en la emisión de CEBURES al financiamiento de proyectos de inversión elegibles de acuerdo al Marco de Financiamiento Sostenible de la dependencia.
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