Grupo Hycsa, empresa dedicada a la industria de la construcción, hizo su primera colocación de largo plazo en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) por 500 millones de pesos (mdp).
Los intermediarios colocadores fueron Actinver, Banorte y BBVA, y contó con una demanda de 1x por parte de inversionistas.
“Nos complace seguir ampliando las opciones de financiamiento para nuestros emisores. Hycsa se incorpora a nuestro mercado de deuda de largo plazo, eso quiere decir que estamos entendiendo las necesidades de financiamiento de las empresas y siendo una alternativa real para acceder a recursos que financien proyectos de corto y largo plazo”, comentó José-Oriol Bosch, director general del Grupo Bolsa Mexicana de Valores.
Según Grupo Hycsa, los recursos se utilizarán para “fines corporativos en general”. Además, la emisión forma parte de un programa dual por hasta 2,000 mdp con vencimiento a marzo de 2026.
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“Este suceso representa mucho para nuestro futuro, las ventajas competitivas que podremos alcanzar gracias a este tipo de emisiones rendirán frutos para cumplir nuestras metas y nos vuelve referencia en disciplina financiera, por lo menos para este gremio”, comentó Luis Embriz Cruz, presidente del Consejo de Administración de Grupo Hycsa.
La emisión de Grupo Hycsa contó con el aval de las agencias calificadoras HR Ratings y VERUM que le otorgaron las calificaciones ‘AA’ y ‘AA/M’, respectivamente.
Entre los proyectos que ha realizado Grupo Hycsa se encuentran la construcción de la pista de la Fórmula 1 para el Autódromo Hermanos Rodríguez, la obra exterior en la terminal 4 del aeropuerto de Cancún, así como la construcción de la carretera “Mante-Ocampo-Tula” en Tamaulipas, y la modernización del distribuidor vial en la autopista México-Puebla.
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