El grupo alemán Bayer realizó una oferta en efectivo de 62,000 millones de dólares (mdd) para comprar a Monsanto, con la cual planea crear el mayor proveedor agrícola del mundo.

A través de un comunicado, la firma de medicamentos y productos químicos precisó que la oferta de 122 dólares por acción representa una prima de un 37% sobre el precio de cierre de las acciones de Monsanto el 9 de mayo, antes de que surgieran los rumores de una oferta.

La oferta de Bayer valora a la mayor compañía de semillas del mundo en 15.8 veces sus ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA) en los 12 meses hasta el 29 de febrero.

Werner Baumann, director general de Bayer AG, señaló en el comunicado que se tiene un “gran respeto por el negocio de Monsanto” y se busca compartir su visión para crear un negocio integrado capaz de generar valor sustancial para los accionistas de ambas compañías.

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“Juntos queremos aprovechar la experiencia colectiva de ambas compañías para construir un jugador líder en la agricultura con excepcionales capacidades de innovación en beneficio de los agricultores, consumidores, empleados y las comunidades en las que trabajamos”, mencionó.

Bayer dijo que planea financiar la operación con una combinación de deuda y capital, que incluiría una oferta de derechos.

La semana pasada Monsanto anunció que recibió una propuesta no solicitada de parte de Bayer, la cual confirmó su interés en comprar a la compañía de semillas a la que realizó una propuesta de compra, aunque no divulgaba la cifra ni términos de la oferta.

Monsanto dio a conocer que la oferta sería revisada por su junta directiva y asesores financieros y legales, aunque remarcó que se requieren además aprobaciones regulatorias y otras condiciones para concretar la oferta.

Asimismo, precisó que no hay garantías de que ocurra la transacción, y agregó que no emitirá comentarios adicionales hasta que sus ejecutivos concluyan dicha revisión.

 

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