La aerolínea solicitó a reguladores estadounidenses y mexicanos autorización para una Oferta Pública Inicial de American Depositary Shares por hasta 100 mdd.

 

Reuters

La firma Volaris Aviation Holding, que opera la aerolínea mexicana de bajo costo Volaris, solicitó a reguladores estadounidenses autorización para realizar una Oferta Pública Inicial (OPI) de American Depository Shares (ADS) por hasta 100 millones de dólares (mdd).

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En un prospecto preliminar ante la Comisión de Valores de Estados Unidos, la SEC, la firma dijo que Deutsche Bank Securities, Morgan Stanley y UBS Investment se encargarán de la operación.

El prospecto no detalló cuántas acciones prevé vender la firma o cuál es el precio estimado, pero dijo que el dinero generado será destinado a pagar anticipadamente préstamos y para pagos previos a la entrega de aeronaves.

Volaris opera 43 aviones Airbus 320 a 30 destinos en México y 10 en Estados Unidos.

La firma, respaldada por empresas de capital privado como Indigo Partners LLC, prevé inscribir sus ADS en la bolsa de Nueva York bajo el símbolo VLRS.

 

En el prospecto enviado a la bolsa mexicana, la compañía dijo que no prevé realizar pago de dividendos en el futuro próximo. “Planeamos retener cualquier futura utilidad para el financiamiento de nuestras operaciones y crecimiento”, indicó.

 

El prospecto de la firma holding de Volaris, Controladora Vuela Compañía de Aviación (Volaris Aviation Holding Company en el documento a la SEC) fue enviado originalmente a la bolsa mexicana en abril. La empresa podría vender acciones clase “A” en el mercado bursátil mexicano, bajo el símbolo “VOLAR”.

 

Volaris opera 43 aviones Airbus 320 a 30 destinos en México y 10 en Estados Unidos.

 

La firma, respaldada por empresas de capital privado como Indigo Partners LLC, prevé inscribir sus ADS en la bolsa de Nueva York bajo el símbolo “VLRS”.

 

Volaris dijo que al cierre del 2012 reportó una ganancia neta de 203.3 millones de pesos (unos 16 millones de dólares), contra pérdidas por 315.4 millones de pesos en el 2011.

 

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