La petrolera estatal de Brasil Petrobras colocó bonos internacionales por 11,000 millones de dólares, en la mayor venta de deuda de una compañía de América Latina.

 

Reuters 

 

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La oferta de títulos de la paraestatal carioca fue dividida en seis tramos, a tasa fija y flotante, con plazos entre los tres y los 30 años, dijeron a Reuters fuentes e IFR un servicio de información financiera de Thomson Reuters.

Los inversores generaron una demanda por sobre los 50,000 millones de dólares por los papeles, en una señal del fuerte apetito por las compañías de alta calificación provenientes de mercados emergentes, dijo IFR.

Según fuentes con conocimiento de la operación, el papel a tres años por 1,250 millones de dólares y con vencimiento el 20 de mayo de 2016 se colocó a un precio de 99.584 para un rendimiento del 2.144%  o un diferencial de 175 puntos básicos por sobre a los bonos del Tesoro de Estados Unidos.

El papel con tasa flotante a tres años, por 1,000 millones de dólares y que vence el 20 de mayo de 2016, se colocó a tasa Libor más 162 puntos básicos.

El bono fijo a 5 años por 2,000 millones de dólares se subastó a un precio de 99.352 para un rendimiento del 3.125%, es decir a 230 puntos básicos por sobre el bono comparable del Tesoro de Estados Unidos.

El papel a 5 años con tasa variable, que vence el 15 de enero de 2019, por 1,500 millones de dólares, fue colocado a la par con tasa Libor más 214 puntos básicos.

El tramo a 10 años de 3,500 millones de dólares y con vencimiento el 20 de mayo del 2023 se colocó a un precio de 98.828 con un rendimiento de 4.522% con un diferencial frente de 260 puntos básicos frente a la deuda comparable del Tesoro de Estados Unidos.

Mientras que el papel a 30 años por 1,750 millones de dólares fue con un precio de 98.027 para un rendimiento de 5.76% y con un diferencial de 265 puntos básicos frente a la deuda comparable del Tesoro estadounidense. El vencimiento de este papel es el 20 de mayo del 2043.

Petrobras podría aumentar el monto colocado en un 5% en una sobreasignación en los mercados en Asia, agregaron las fuentes.

“Los tramos más interesantes para mí son los de 10 y 30 años”, dijo a IFR un inversor.

Con la operación, Petrobras obtuvo más de la mitad de los 20,000 millones de dólares que pretende pedir prestados este año, en su esfuerzo por asegurar la inversión en exploración y producción petrolera pese a una caída de las ganancias.

Petrobras tiene previsto un gasto de capital de 237,000 millones de dólares hasta 2017, en lo que se considera el mayor plan de inversión de una empresa en el mundo.

La compañía, que tiene su sede en Río de Janeiro, había colocado el 1 de febrero 7,000 millones de dólares en bonos con cuatro vencimientos diferentes, en la que fue la mayor oferta de deuda de Petrobras hasta ese momento.

La mayor colocación a la fecha había sido la oferta de Petróleos de Venezuela SA (PDVSA) por 7,500 millones de dólares en bonos de abril del 2007, según datos de Thomson Reuters.

Se espera que Petrobras asista a una subasta de derechos de petróleo y gas natural esta semana, la primera que realiza el Gobierno en cinco años.

La compañía contrató a las unidades de banca de inversión de Bank of America Corp, Banco do Brasil SA, Citigroup Inc, HSBC Holdings Plc, Itaú Unibanco Holding SA, JPMorgan Chase & Co y Morgan Stanley & Co para manejar la colocación.

 

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