La embotelladora Coca-Cola Femsa (KOF) realizó la primera colocación de certificados bursátiles vinculados a la sostenibilidad en el mercado mexicano por 9,400 millones de pesos (mdp), lo cuales serán utilizados para el refinanciamiento de cierta deuda de la compañía.
El director general de la empresa, John Santa Maria Otazua, aseguró que como parte de esta visión, es fundamental mejorar su indicador de eficiencia en el uso de agua y están orgullosos de respaldar sus metas con compromisos públicos para que les ayudaren a continuar generando valor social, ambiental y una inercia positiva en toda su industria.
La embotelladora precisó que un bono vinculado a la sostenibilidad es una emisión en la que la empresa emisora se compromete a cumplir ciertos objetivos en sus iniciativas sustentables, pero a diferencia de un bono verde, el capital que se recauda no se limita a financiar el logro de estos objetivos.
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Los certificados bursátiles tienen una tasa fija de 7.36% (Mbono+0.34%) por un monto de 6,965 millones de pesos, con plazo de 7 años y certificados bursátiles a una tasa variable de TIIE + 0.05% por un monto de 2,435 millones con plazo de 5 años.
Los certificados bursátiles están sujetos al cumplimiento de estos indicadores clave del desempeño de sostenibilidad, los cuales serán verificados por un externo independiente y en caso de que dichos indicadores no se cumplan en las fechas establecidas en los documentos de los certificados bursátiles, las tasas de interés incrementarán 25 puntos base para quedar en 7.61% y en TIIE + 0.30% respectivamente.
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Los certificados bursátiles vinculados a la sostenibilidad de la compañía ayudarán a complementar las alternativas de financiamiento con altos estándares ambientales, potencializando las inversiones previamente comprometidas en el bono verde emitido en mercados internacionales.
